RADNOR, פּאַ און SCHWABMÜNCHEN, דייַטשלאַנד, 12 אפריל 2021 /PRNewswire/ - Avantor, ינק. מאַטעריאַלס ינדאַסטריז, אַנאַונסט הייַנט אַז עס איז אריין אין אַ דעפיניטיווע העסקעם צו קריגן פּריוואַט ריטער גאַם און זייַן אַפיליאַץ אין אַן אַלע-געלט טראַנסאַקטיאָן מיט אַ ופּפראָנט יוישער קויפן פּרייַז פון בעערעך € 890 מיליאָן אונטער די לעצט אַדזשאַסטמאַנץ ביי קלאָוזינג און נאָך פּיימאַנץ באזירט אויף אַטשיווינג צוקונפֿט געשעפט פאָרשטעלונג מיילסטאָונז.
כעדקאָרטערד אין Schwabmünchen, דייַטשלאַנד, Ritter איז די פאַסטאַסט גראָוינג פאַבריקאַנט פון הויך-קוואַליטעט ראָובאַטיק און פליסיק האַנדלינג קאָנסומאַבלעס, אַרייַנגערעכנט קאַנדאַקטיוו עצות ענדזשאַנירד צו שטרענג סטאַנדאַרדס.די מיסיע-קריטיש קאָנסומאַבלעס זענען גענוצט אין אַ פאַרשיידנקייַט פון מאָלעקולאַר זיפּונג און דיאַגנאָסטיק אַפּלאַקיישאַנז, אַרייַנגערעכנט פאַקטיש-צייט פּאָלימעראַסע קייט רעאַקציע (PCR), ניט-מאָלעקולאַר אַסאַסאַז אַזאַ ווי ימיונאָואַסאַז, ימערדזשינג הויך-טראַפּוט אין וויטראָ דיאַגנאָסטיקס (IVD) טעקנאַלאַדזשיז אַרייַנגערעכנט ווייַטער דור. סיקוואַנסינג, און ווי אַ טייל פון מעדיצין ופדעקונג און קליניש פּראָצעס טעסטינג אין פאַרמאַ און ביאָטעטש אַפּלאַקיישאַנז.קאַלעקטיוולי, די אַפּלאַקיישאַנז רעפּראַזענץ אַ קימאַט $ 7 ביליאָן אַדווייזאַבאַל מאַרק מיט אַ אַטראַקטיוו לאַנג-טערמין וווּקס פּאָטענציעל.
ריטער ס הויך-פּינטלעכקייַט מאַנופאַקטורינג שפּור ינקלודז 40,000 קוואַדראַט מעטער פון ספּעשאַלייזד פּראָדוקציע פּלאַץ און 6,000 קוואַדראַט מעטער פון יסאָ קלאַס 8 קלינראָאָמס וואָס גיט באַטייטיק קאַפּאַציטעט פֿאַר פאָרזעצן וווּקס.פיל פון די קראַנט געשעפט פון Ritter איז פאָוקיסט אויף סערווינג דיאַגנאָסטיק סיסטעם פּראַוויידערז און פליסיק האַנדלינג אָעם.די דזשיאַגראַפיק און געשעפט דערגרייכן פון Avantor ס לידינג גלאבאלע קאַנאַל און טיף קונה אַקסעס וועט באטייטיק פאַרבעסערן זיין רעוועך פּאָטענציעל און צושטעלן ברייטערער אַפטערמאַרקיט אַפּערטונאַטיז.
"די אַקוואַזישאַן פון Ritter איז דער ווייַטער שריט אין די אָנגאָינג טראַנספאָרמאַציע פון אַוואַנטאָר," האט געזאגט Michael Stubblefield, פרעזידענט און סעאָ פון Avantor."די קאָמבינאַציע וועט באטייטיק יקספּאַנד אונדזער פּראַפּרייאַטערי קרבן צו די ביאָפאַרמאַ און כעלטקער סוף מארקפלעצער און באטייטיק פֿאַרבעסערן Avantor ס אָפערינגז פֿאַר קריטיש לאַב אָטאַמיישאַן וואָרקפלאָוז. פון פּראָדוקטן געשאפן צו שטרענג סטאַנדאַרדס וואָס ימפּרוווז אונדזער יינציק קונה ווערט פאָרלייג."
"די פארגעלייגט טראַנסאַקטיאָן העלפּס ביידע פּאַרטיעס, ווי געזונט ווי יגזיסטינג און נייַע קאַסטאַמערז," האט געזאגט דזשאָהאַננעס וואָן סטאַופענבערג, סעאָ פון ריטער."Avantor ס ברייט פּאָרטפעל איז געניצט דורך טויזנטער פון סייאַנטיס און לאַבאָראַטאָריעס אין כמעט יעדער בינע פון די מערסט וויכטיק פאָרשונג, אַנטוויקלונג און פּראָדוקציע אַקטיוויטעטן. מיר זענען יקסייטאַד וועגן קאַמביינינג אונדזער הויך-פּינטלעכקייַט פּראָדוקטן און מאָדערן מאַנופאַקטורינג קייפּאַבילאַטיז מיט Avantor ס גלאבאלע דערגרייכן און שטאַרק לייַדנשאַפט צו דערגרייכן וויסנשאפטלעכע ברייקטרוז.
די טראַנסאַקטיאָן לעוועראַדזשאַז Avantor ס פּראָווען שפּור רעקאָרד פון M&A הצלחה מיט טראַנזאַקשאַנז וואָס קייט אין גרייס פון קליין טאַק-ינס צו גרויס, טראַנספאָרמאַציע אַקוואַזישאַנז.זינט 2011, די פירמע האט הצלחה געענדיקט 40 טראַנזאַקשאַנז, דיפּלויד מער ווי $ 8 ביליאָן אין קאַפּיטאַל און דזשענערייטאַד מער ווי $ 350 מיליאָן אין EBITDA סינערדזשיז.
"מיר קוקן פאָרויס צו אַדינג ריטער ס העכסט באָקע מאַנשאַפֿט מיטגלידער אין דייַטשלאַנד און סלאָוועניאַ צו די אַוואַנטאָר משפּחה," הער סטובבלעפילד צוגעגעבן."ענלעך צו Avantor, Ritter סערוועס העכסט רעגיאַלייטאַד, ספּעסיפיקאַטיאָן-געטריבן אַפּלאַקיישאַנז און רילייז אויף אַ מיטאַרבעט-באזירט כידעש מאָדעל צו דינען זייַן קאַסטאַמערז. ביידע קאָמפּאַניעס טיילן אַ שטאַרק קולטור פון כידעש און עקסאַלאַנס, ווי געזונט ווי אַ קלאָר היסכייַוועס צו סאַסטיינאַביליטי."
פינאַנסיאַלס און קלאָוזינג דעטאַילס
די טראַנסאַקטיאָן איז געריכט צו זיין גלייך אַקרעטיוו צו אַדזשאַסטיד פאַרדינסט פּער שער (EPS) ביי קלאָוזשער און איז אַנטיסאַפּייטיד צו פֿאַרבעסערן Avantor ס רעוועך וווּקס און גרענעץ פּראָפיל.
Avantor יקספּעקץ צו פינאַנצן די אַלע-געלט טראַנסאַקטיאָן מיט בנימצא געלט אויף האַנט און נוצן פון ינקראַמענטאַל טערמין לאָונז.די פֿירמע יקספּעקץ אַז זיין אַדזשאַסטיד נעץ ליווערידזש פאַרהעלטעניש ביי די קלאָוזינג וועט דערנענטערן 4.1 קס נעץ כויוו צו פּראָ פאָרמאַ לטם אַדזשאַסטיד EBITDA, מיט גיך דעלעווערידזשינג דערנאָכדעם.
די טראַנסאַקטיאָן איז געריכט צו זיין געענדיקט אין די דריט פערטל פון 2021, און איז אונטערטעניק צו געוויינטלעך טנאָים, אַרייַנגערעכנט קאַבאָלע פון אָנווענדלעך רעגולאַטאָרי אַפּרווואַלז.
אַדווייזערז
Jefferies LLC און Centerview Partners LLC זענען אַקטינג ווי פינאַנציעל אַדווייזערז צו Avantor, און Schilling, Zutt & Anschütz דינען ווי לעגאַל אַדוואָקאַט.Goldman Sachs Bank Europe SE און Carlsquare GmbH זענען אַקטינג ווי פינאַנציעל אַדווייזערז צו ריטער, און Gleiss Lutz איז די לעגאַל אַדוואָקאַט.גאָר באגאנגען פינאַנסינג פון די אַקוואַזישאַן איז צוגעשטעלט דורך Citigroup Global Markets Inc.
נוצן פון ניט-גאַאַפּ פינאַנציעל מיטלען
אין אַדישאַן צו די פינאַנציעל מיטלען צוגעגרייט אין לויט מיט אַלגעמיין אנגענומען אַקאַונטינג פּרינסאַפּאַלז (GAAP), מיר נוצן זיכער ניט-GAAP פינאַנציעל מיטלען, אַרייַנגערעכנט אַדזשאַסטיד EPS און אַדזשאַסטיד EBITDA, וואָס ויסשליסן זיכער אַקוואַזישאַן-פֿאַרבונדענע קאָס, אַרייַנגערעכנט טשאַרדזשיז פֿאַר די פאַרקויף פון ינוואַנטאָריעס ריוואַליוד. אין די דאַטע פון אַקוואַזישאַן און באַטייַטיק טראַנסאַקטיאָן קאָס;ריסטראַקטשערינג און אנדערע קאָס / האַכנאָסע;און אַמאָרטיזיישאַן פון אַקוואַזישאַן-פֿאַרבונדענע ינטאַנגיבלע אַסעץ.אַדזשאַסטיד עפּס אויך יקסקלודז עטלעכע אנדערע גיינז און לאָססעס וואָס זענען אפגעזונדערט אָדער קענען ניט זיין געריכט צו פאַלן ווידער מיט קיין רעגיאַלעראַטי אָדער פּרידיקטאַביליטי, שטייער פּראַוויזשאַנז / בענעפיטן שייַכות צו די פריערדיקע זאכן, בענעפיץ פון שטייַער קרעדיט טראַנספערד, די פּראַל פון באַטייטיק שטייער אַדאַץ אָדער געשעענישן און די רעזולטאַטן פון דיסקאַנטיניוד אַפּעריישאַנז.מיר ויסשליסן די אויבן זאכן ווייַל זיי זענען אַרויס פון אונדזער נאָרמאַל אַפּעריישאַנז און / אָדער, אין זיכער קאַסעס, זענען שווער צו פאָרויסזאָגן אַקיעראַטלי פֿאַר צוקונפֿט פּיריאַדז.מיר גלויבן אַז די נוצן פון ניט-GAAP מיטלען העלפּס ינוועסטערז ווי אַן נאָך וועג צו אַנאַלייז די אַנדערלייינג טרענדס אין אונדזער געשעפט קאַנסיסטאַנטלי איבער די דערלאנגט פּיריאַדז.די מעזשערמאַנץ זענען געניצט דורך אונדזער פאַרוואַלטונג פֿאַר די זעלבע סיבות.א קוואַנטיטאַטיווע ויסגלייַך פון אַדזשאַסטיד EBITDA און אַדזשאַסטיד EPS צו די קאָראַספּאַנדינג GAAP אינפֿאָרמאַציע איז נישט צוגעשטעלט ווייַל די GAAP מיטלען וואָס זענען יקסקלודיד זענען שווער צו פאָרויסזאָגן און זענען בפֿרט אָפענגיק אויף צוקונפֿט אַנסערטאַנטיז.ייטאַמז מיט צוקונפֿט אַנסערטאַנטיז אַרייַננעמען די טיימינג און קאָס פון צוקונפֿט ריסטראַקטשערינג אַקטיוויטעטן, טשאַרדזשיז שייַכות צו דער פרי ריטייערמאַנט פון כויוו, ענדערונגען אין שטייַער ראַטעס און אנדערע ניט-ריקערינג זאכן.
קאָנפֿערענץ רופן
Avantor וועט באַלעבאָס אַ זיצונג רופן צו דיסקוטירן די טראַנסאַקטיאָן אויף מאנטאג אפריל 12, 2021, 8:00 בין עדט.צו אָנטייל נעמען דורך טעלעפאָן, ביטע רעדל (866) 211-4132 (דינער) אָדער (647) 689-6615 (אינטערנאציאנאלע) און נוצן די קאָנפֿערענץ קאָד 8694890. מיר מוטיקן פּאַרטיסאַפּאַנץ צו פאַרבינדן 15-20 מינוט פרי צו פאַרענדיקן די רעגיסטראַציע פּראָצעס.א לעבן וועבקאַסט פון די רופן קענען זיין אַקסעסט אויף די ינוועסטערז אָפּטיילונג פון אונדזער וועבזייטל, www.avantorsciences.com.די טראַנסאַקטיאָן פּרעס מעלדונג און סליידז וועט אויך זיין אַרייַנגעשיקט צו די וועבזייטל.א ריפּליי פון די רוף וועט זיין בארעכטיגט אויף די ינוועסטערז אָפּטיילונג פון דער וועבזייטל אונטער "עווענט און פּרעזאַנטיישאַנז" ביז 12 מאי 2021.
וועגן Avantor
Avantor®, אַ פאָרטשון 500 פירמע, איז אַ לידינג גלאבאלע שפּייַזער פון מיסיע-קריטיש פּראָדוקטן און באַדינונגס צו קאַסטאַמערז אין די ביאָפאַרמאַ, כעלטקער, בילדונג און רעגירונג, און אַוואַנסירטע טעקנאַלאַדזשיז און געווענדט מאַטעריאַלס ינדאַסטריז.אונדזער פּאָרטפעל איז געניצט אין כּמעט יעדער בינע פון די מערסט וויכטיק פאָרשונג, אַנטוויקלונג און פּראָדוקציע אַקטיוויטעטן אין די ינדאַסטריז מיר דינען.אונדזער גלאבאלע שפּור ינייבאַלז אונדז צו דינען מער ווי 225,000 קונה לאָוקיישאַנז און גיט אונדז ברייט אַקסעס צו פאָרשונג לאַבאָראַטאָריעס און סייאַנטיס אין מער ווי 180 לענדער.מיר שטעלן וויסנשאַפֿט אין באַוועגונג צו שאַפֿן אַ בעסער וועלט.פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע, ביטע באַזוכן www.avantorsciences.com.
פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ
דעם פּרעס מעלדונג כּולל פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ.אַלע סטייטמאַנץ אנדערע ווי סטייטמאַנץ פון היסטאָריש פאַקט אַרייַנגערעכנט אין דעם פּרעס מעלדונג זענען פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ.פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ דיסקוטירן אונדזער קראַנט עקספּעקטיישאַנז און פּראַדזשעקשאַנז רילייטינג צו אונדזער מודיע טראַנסאַקטיאָן מיט ריטער ווי געזונט ווי אונדזער פינאַנציעל צושטאַנד, רעזולטאַטן פון אַפּעריישאַנז, פּלאַנז, אַבדזשעקטיווז, צוקונפֿט פאָרשטעלונג און געשעפט.די סטייטמאַנץ קענען זיין פּריסידאַד דורך, נאכגעגאנגען דורך אָדער אַרייַננעמען די ווערטער "ציל," "ריכטן," "גלויבן," "שאַצן," "דערוואַרטן," "פאָרויסזאָגן," "אויסגעוווינט," "מייַן," "אַוטלוק," " פּלאַן," "פּאָטענציעל," "פּראָיעקט," "פּרויעקציע," "זוכן," "קענען," "קען," "קען," "זאָל," "וואָלט," "וועט," די נעגאַטיווע דערפון און אנדערע ווערטער און טערמינען פון ענלעך טייַטש.
פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ זענען ינכעראַנטלי אונטערטעניק צו ריסקס, אַנסערטאַנטיז און אַסאַמפּשאַנז;זיי זענען נישט געראַנטיז פון פאָרשטעלונג.איר זאָל נישט שטעלן יבעריק צוטרוי אויף די סטייטמאַנץ.מיר האָבן באזירט די פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ אויף אונדזער קראַנט עקספּעקטיישאַנז און פּראַדזשעקשאַנז וועגן צוקונפֿט געשעענישן.כאָטש מיר גלויבן אַז אונדזער אַסאַמפּשאַנז געמאכט אין קשר מיט די פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ זענען גלייַך, מיר קענען נישט פאַרזיכערן איר אַז די אַסאַמפּשאַנז און עקספּעקטיישאַנז וועט באַווייַזן צו זיין ריכטיק.סיבות וואָס קען ביישטייערן צו די ריסקס, אַנסערטאַנטיז און אַסאַמפּשאַנז אַרייַננעמען, אָבער זענען נישט לימיטעד צו, די סיבות דיסקרייבד אין "ריסק סיבות" אין אונדזער 2020 יערלעך באריכט אויף פאָרם 10-K פֿאַר די יאָר געענדיקט 31 דעצעמבער 2020, וואָס איז אויף טעקע. סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן ("SEC") און בנימצא אין די "ינוועסטאָרס" אָפּטיילונג פון Avantor ס וועבזייטל, ir.avantorsciences.com, אונטער די כעדינג "SEC Filings," און אין קיין סאַבסאַקוואַנט קאָרטערלי רעפּאָרץ אויף פאָרם 10-Q און אנדערע דאָקומענטן Avantor טעקעס מיט די סעק.
אַלע פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ אַטריביאַטאַד צו אונדז אָדער מענטשן אַקטינג אויף אונדזער ביכאַף זענען עקספּרעסלי קוואַלאַפייד אין זייער גאַנץ דורך די פאָרגאָוינג וואָרענען סטייטמאַנץ.אין אַדישאַן, אַלע פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ רעדן בלויז ווי פון די טאָג פון דעם פּרעס מעלדונג.מיר נעמען קיין אַבלאַגיישאַנז צו דערהייַנטיקן אָדער רעוויסע עפנטלעך קיין פאָרויס-קוקן סטייטמאַנץ, צי ווי אַ רעזולטאַט פון נייַע אינפֿאָרמאַציע, צוקונפֿט געשעענישן אָדער אַנדערש ווי פארלאנגט אונטער די פעדעראלע סיקיוראַטיז געזעצן.
פּאָסטן צייט: אפריל 21-2022